前言¶
客户成功或商务团队日常要维护「谁跟了谁、联络状态、商机金额」这类信息。常见做法是用 Excel 或通用 CRM，但名单和经理编制往往每个季度都在变，表格要反复改列名、拆 sheet，多人同时改还容易版本打架。下面介绍 SkillHub 社区 Skill「老客户联络跟进看板」：通过 Agent 按你的经理名单和客户列表生成单页 Web 看板，数据落在浏览器本地，并支持多窗口实时同步。
这是什么¶
「老客户联络跟进看板」是 SkillHub 坐标 @user_cc868f0b/20260423 上的 business-ops 类 Skill（社区来源 community，当前页面版本 v1.0.2，标签 requires_api_key=false）。官方简介将其定位为客户跟进看板生成器：通用客户跟进管理，支持自定义客户经理名称、客户名单导入、多维度筛选与实时数据同步，面向客户成功团队。
Skill 包内文档名称为 k3-customer-tracker，核心产出是一套原生 HTML/CSS/JavaScript 单文件应用，用 localStorage 持久化，用 BroadcastChannel API 在同一浏览器多窗口间同步变更。
核心功能¶
以下能力均来自 Skill 自带的 SKILL.md / README.md 说明，安装启用后由 Agent 按文档生成看板并实现交互。
- 客户经理可配置：支持 1–10 位经理，可添加、编辑、删除；每位经理可设独立主题色（十六进制颜色）。
- 客户名单导入：可从 Excel 复制客户名称列表，粘贴到导入框并指定目标经理批量导入（每行一个客户名）。
- 整体看板：汇总已联络、未联络、商机数、商机金额，展示整体进度与各经理卡片网格。
- 经理独立页：每位经理单独页面，可维护分配客户、填写跟进记录、按联络状态分组查看。
- 客户明细池：表格视图，支持按经理、跟进状态、使用状态、商机有无、客户名称关键词、跟进日期区间等筛选。
- 导出与备份：筛选结果可导出 CSV；完整配置可导出/导入 JSON，便于备份与迁移。
- 跨窗口同步：任意页面更新后，同浏览器其他已打开看板窗口通过 BroadcastChannel 自动同步。
客户记录字段包括：客户名称、类型（大型/中型/小型企业、事业单位）、跟进状态（已联络/未联络）、使用状态（正常使用、不再使用、工商注销、客户失联）、商机金额、跟进日期、备注与更新时间等，详见 Skill 内数据结构说明。
安装与启用¶
方式一：让 Agent 按 SkillHub 指引安装¶
SkillHub 页面给出的安装提示为：先阅读 SkillHub 安装与优先源配置，再安装本 Skill。可将下面提示直接发给当前使用的 AI 客户端：
请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md，安装 `@user_cc868f0b/20260423`。
方式二：使用 skillhub CLI¶
若本机已有 skillhub，可将 Skill 安装到当前 Agent 识别的 skills 目录（未指定 --dir 时默认装到 ./skills/，部分客户端不会自动加载，需自行确认路径）。安装前可检查 CLI：
command -v skillhub && skillhub --version
未安装时可按官方文档执行完整安装或仅 CLI 安装（见 skillhub.md 第二节）。安装本 Skill 示例：
skillhub install @user_cc868f0b/20260423 --dir ~/.cursor/skills/
常见客户端 skills 路径（摘自 SkillHub 安装文档，按你实际使用的客户端择一）：
- Cursor：
~/.cursor/skills/ - Claude Code：
~/.claude/skills/ - Codex：
~/.codex/skills/或项目下的.agents/skills/
安装后按各客户端要求刷新或重启，使 Skill 被加载。本 Skill 不需要 API Key。
典型用法¶
启用 Skill 后，用自然语言描述经理人数与名称即可触发生成。Skill 文档中的示例请求如下：
帮我创建一个客户跟进管理系统，有3位经理：张经理、李经理、王经理
预期流程（与 Skill 说明一致）：
- 打开生成的看板，进入「配置」页，初始化或调整经理名称与颜色。
- 从 Excel 复制客户名称列表，在配置页选择目标经理后粘贴导入。
- 在各经理页面补充跟进状态、使用状态、商机金额、日期与备注。
- 在整体看板查看汇总统计；在客户明细池用多维筛选定位待跟进客户。
- 需要留档时导出 CSV；需要换机或备份时导出完整 JSON 配置。
对话中也可使用 README 中的表述，例如「帮我创建一个客户跟进看板，有3位经理」或「客户成功经理管理系统，可导入客户名单」。
Skill 列出的触发关键词包括：客户跟进看板、客户管理看板、客户成功经理看板、自定义客户经理、导入客户名单、客户联络跟踪。
适用场景与注意¶
适合谁
- 客户成功、续费或老客户运营小组，需要轻量、可快速改经理编制和客户池的跟进视图。
- 已在用表格维护名单，希望改成带统计卡片和筛选的 Web 界面，又暂时不想接入重型 CRM 的团队。
限制与注意
- 数据在浏览器本地：依赖 localStorage，清除站点数据或换浏览器会丢失未导出的配置，应定期导出 JSON 备份。
- 经理数量：文档规定 1–10 位客户经理；超出需调整方案或拆分看板。
- 权限模型：文档说明各经理仅能查看/编辑自己分配的客户，这是应用内逻辑，不能替代企业级账号与审计系统。
- 部署方式：技术栈为静态单页；Skill 提到可静态部署到云端，具体部署命令以 Agent 生成结果与团队规范为准。
- 平台信息：SkillHub 页面显示本 Skill 评分 100000、下载 550 次（统计随平台更新变化，以 SkillHub 为准）。
结尾¶
「老客户联络跟进看板」把「自定义经理 + 名单导入 + 多维筛选 + 本地持久化与多窗同步」封装成 Agent Skill，适合客户成功场景快速拉起跟进界面。安装与详情见 SkillHub：
- 页面：https://www.skillhub.cn/skills/user_cc868f0b/20260423
- API 坐标：https://api.skillhub.cn/user_cc868f0b/20260423
