前言¶
在投研或财富场景里，组合构建、调仓、持仓与绩效往往分散在终端、表格和内部系统之间。若希望在与大模型对话时直接完成「建组合—改权重—查成分—看成交—拉绩效」，需要一层能把自然语言意图映射到行情与组合数据服务的封装。下面介绍 SkillHub 上的「模拟组合试算」技能：它把恒生聚源 MCP 能力收进标准 Skill，并以表格化结果回传，便于核对与留痕。
这是什么¶
「模拟组合试算」是社区来源（community）、分类为 professional 的 Agent Skill，坐标为 @user_cc9425b3/jy-portfolio-calculation-v2，当前版本 1.0.2。SkillHub 页面标注作者为恒生聚源 WarrenQ。
一句话定位：基于恒生聚源 MCP 服务的投资组合构建、调整、成分券查询、交易记录查询及绩效指标获取工具。官方说明强调：当用户需要构建模拟投资组合、调整现有组合配置、查询组合持仓明细、查看交易记录或获取组合绩效指标时，应触发本技能；所有结果以结构化表格形式输出，以保证数据完整性与可溯源性。
官方入口：
- Skill 包地址：
https://api.skillhub.cn/user_cc9425b3/jy-portfolio-calculation-v2 - SkillHub 展示页：
https://www.skillhub.cn/skills/user_cc9425b3/jy-portfolio-calculation-v2
核心功能¶
以下能力均来自官方简介，未在资料中出现的接口名或字段不作延伸。
- 模拟组合构建：在对话中发起新建模拟投资组合类需求。
- 组合配置调整：对已有模拟组合进行权重或配置层面的调整。
- 成分券查询：查询组合持仓/成分明细。
- 交易记录查询：查看与组合相关的交易记录。
- 绩效指标获取：拉取组合层面的绩效类指标。
输出形态统一为结构化表格，便于与原始问答对照、复制到报告或二次加工。技能标签含 requires_api_key=true，表示运行依赖可用的 API 密钥（与恒生聚源 MCP 接入相关）；具体密钥名称与 MCP 端点配置以你本地安装后的 Skill 说明及聚源侧文档为准，本文不臆造配置项。
安装与启用¶
SkillHub 推荐两种方式：让 Agent 按通用安装文档操作，或使用 skillhub CLI 安装到当前 Agent 的 skills 目录。
方式一：通过安装文档 + 坐标（适合 Cursor 等客户端）¶
将下列意图交给你的 AI，让其读取 SkillHub 安装说明并安装本技能：
请根据 https://skillhub.cn/install/skillhub.md，安装 `@user_cc9425b3/jy-portfolio-calculation-v2`。
skillhub.md 要求：安装时必须用 --dir 指向当前 Agent 实际使用的 skills 目录，否则默认落到 ./skills/ 可能无法被识别。文档给出的常见路径示例包括：
- Cursor：
~/.cursor/skills/ - Claude Code：
~/.claude/skills/ - Codex：
~/.codex/skills/或项目下的.agents/skills/
不同客户端目录不同，以你当前环境为准。
方式二：CLI 安装（已具备 skillhub 时）¶
先确认 CLI 是否已安装：
command -v skillhub && skillhub --version
未安装时，可按 SkillHub 文档执行完整安装（需联网）：
curl -fsSL https://skillhub-1388575217.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/install/install.sh | bash
安装本技能时，将 <skills 目录> 替换为上一节中与你 Agent 对应的路径：
skillhub install @user_cc9425b3/jy-portfolio-calculation-v2 --dir <skills 目录>
也可先搜索再安装：
skillhub search jy-portfolio-calculation
skillhub install @user_cc9425b3/jy-portfolio-calculation-v2 --dir <skills 目录>
启用后，在 Agent 中加载该 Skill；因 requires_api_key=true，请按 Skill 包内说明配置恒生聚源 MCP 所需的 API 密钥，否则工具调用可能失败。
典型用法¶
官方在简介中给出的可复现问法示例包括：
创建一个模拟组合
调整组合权重
实际对话中，可在上述意图上补充标的、权重、组合名称或时间范围等约束；Agent 在技能触发后应通过 MCP 拉取数据，并以表格返回持仓、成交或绩效等结果。若某次查询缺少权限或密钥未配置，应优先检查 MCP 与 API Key，而不是重复改写提示词。
适用场景与注意¶
适合谁
- 已在使用或计划接入恒生聚源 MCP 的投研、资管、财富科技团队。
- 希望在 Cursor、Claude Code、Codex 等支持 Skills 的环境里，用自然语言完成模拟组合全流程试算的同事。
使用上的注意
- 数据与合规：行情与组合数据来自聚源侧服务，使用须符合机构内合规与授权范围；Skill 只负责编排与展示，不替代内控审批。
- 密钥与网络：标签标明需要 API Key；沙箱或离线环境需自行保证 MCP 可达。
- 版本：撰写时 SkillHub 记录版本为 1.0.2；升级请以 SkillHub 页面与
skillhub更新结果为准。 - 社区指标：SkillHub 抓取数据显示评分 100000、下载 1143 次（统计随平台更新变化，不作性能承诺）。
结尾¶
「模拟组合试算」把模拟组合的构建、调仓、成分与成交查询、绩效获取收敛到同一套 Skill 流程里，并坚持表格化、可溯源的输出，适合作为聚源 MCP 在 Agent 侧的标准化入口。安装与详情见 SkillHub：https://www.skillhub.cn/skills/user_cc9425b3/jy-portfolio-calculation-v2，Skill 包：https://api.skillhub.cn/user_cc9425b3/jy-portfolio-calculation-v2。
