前言¶
做 A 股盘中监测，常见的做法是盯指数。但指数是加权结果，权重股的涨跌会盖住 ETF 自己的成交行为；「国家队 / 汇金是不是在买宽基 ETF」这件事，信息量主要在 ETF 份额本身的成交结构里：成交额有没有异常放大、是不是脉冲式护盘、有没有申购资金顶着溢价接。
下面介绍 lacrimosa-da/dsh-etf-monitor，一个 DeepSeek Harness（DSH）侧边栏面板，把上面三件事做成一屏读数，交易时段内每 60 秒重算一次。纯 Node 直取公开行情接口，零第三方依赖、不读本地文件、不需要任何 API Key。
这是什么¶
由 lacrimosa-da 维护的客户端插件，分类为客户端，MIT 协议，仓库里带 dsh-plugin topic，未发布 npm（收录 PR 合并后可在插件市场搜到）。核心是 lib/snapshot.js 这个纯 Node 数据层，直接取东财 push2.eastmoney.com、腾讯 qt.gtimg.cn 的公开行情，产出一个 snap 对象，前端负责渲染。
它只回答一个问题：盘中宽基 / 行业 ETF 的成交结构是否显示有主动资金在护盘。
面板与读数¶
左侧图标栏 sidebar.panellist 上有个图标叫「国家队ETF」（order 30，排在「灵枢/上下文」与「梦境」之间）。点开是 main 槽位的整页看板，四个区块：
- 四项判读 — 510300（沪深300ETF）量比推定、护盘脉冲次数、溢价率、涨跌家数
- 15 只 ETF 篮子 — 现价、涨跌幅、成交额、量比推定、主力净额、超额、溢价率
- 510300 分时结构 — 半小时一桶，成交额柱 + 价位点
- 市场宽度 — 主要指数 / 海外市场 / 行业与概念涨跌前列 / 全市场 ETF 主力净流入流出 TOP
四项判读怎么读¶
| 读数 | 定义 | 判断口径 |
|---|---|---|
| 量比推定 | 当前成交额 ÷ 按已过交易分钟线性外推的全天成交额 | > 1.5× 才算真放量；< 0.7× 是缩量 |
| 护盘脉冲 | 单分钟成交额 ≥ 当日已过均量的 4 倍 | 连续出现是主动买；只出现一两次且价格被吞是试盘 |
| 溢价率 | ETF 市价相对 IOPV | 持续正溢价说明有申购资金在顶；负溢价说明折价没人接 |
| 超额 | ETF 涨跌幅 − 跟踪指数涨跌幅 | 只看同一只的时间序列，不跨标的横比 |
README 里给了一条最有用的组合判据：成交额放大 且 溢价率转正 且 分时桶价格重心上移，三条同时成立才算真护盘；只有第一条放大，往往只是「换手不是承接」。
15 只篮子的范围¶
窄基覆盖 沪深300（510300 / 510330 / 159919 / 510310）、上证50（510050）、中证500（510500）、中证1000（512100 / 159845）、科创50（588000 / 588080）、创业板（159915）；行业覆盖券商（512880）、半导体（512480 / 588200）、医药（512010）。篮子固定在 lib/snapshot.js 的 ETF_LIST 里，README 的 FAQ 说明可以自行加一条，但要注意异步补齐规则。
分时结构怎么用¶
柱高是半小时成交额，线上是期末价格，虚线是昨收。柱高逐段衰减、价格走平或下移，说明承接力递减。每 60 秒重算，不是逐笔。
安装与启用¶
插件市场里搜 dsh-etf-monitor（收录 PR 合并后可用）。未发布 npm，市场安装走 GitHub 源。
GitHub 源的安装方式（来自 README）：调 plugin_manager → install_bundle，target 填仓库地址，按 commit 锁定。源码目录开发则用本地路径：
link:C:/path/to/plugins/dsh-etf-monitor
本地 tgz 快照：先 npm pack 出 dsh-etf-monitor-0.2.0.tgz，再把路径交给 install_bundle，升级要重装。
宿主半侧热装配，装完通常不用重启；客户端 bundle 是页面加载时取的，装完 / 升级完需要刷新一次页面。改 client.js 同样要刷新页面，改 lib/index.js / lib/snapshot.js 走宿主半侧热装配，不生效就 disable 再 enable 一次。
接口与独立使用¶
插件注册 /dsh-etf-monitor 前缀的四个路由：
GET /dsh-etf-monitor/api 取快照，45 秒进程内缓存
GET /dsh-etf-monitor/api?fresh=1 强制重算
GET /dsh-etf-monitor/health 引擎、版本、最近一轮耗时、最近一次失败原因
GET /dsh-etf-monitor/debug 逐接口探活（排障用）
数据层可以脱离 DSH 运行时单独引用：
import { takeSnapshot, summarize } from 'dsh-etf-monitor/snapshot'
const snap = await takeSnapshot()
console.log(summarize(snap)) // 状态=交易中 已过分钟=190 510300=4.18 (+2.2%) 成交额=113.0亿
口径局限¶
- 量比是推定值，用已过交易分钟线性外推估全天，开盘初期波动大，只看方向不看绝对值。
- 超额含昨日溢价残留，是代理指标，不跨标的横比。
- 溢价率取腾讯 IOPV 字段（
qt.gtimg.cn第 78 项）；东财的f71是均价不是 IOPV，早期版本在这里算错过。
安全性方面，lib/index.js 只对公开行情接口发 GET，不携带个人数据，不读写本地文件，进程内 45 秒缓存避免重复打上游。
适用场景与注意¶
适合想在交易时段内看宽基 ETF 成交结构、判断护盘力度的开发者，也适合拿 snapshot 数据层做二次加工。兼容性要求：DSH 需支持 dsh.bundle.patch（本包同时声明 dsh.bundle 与 dsh.client），Node ≥ 18.17，平台是 web 客户端。
插件以当前 DSH 进程的权限运行，安装前应先读一遍源码、确认 MIT 许可证。行情数据有 1–3 秒延迟，面板 60 秒刷新，仅供个人盘中观测，不构成投资建议。
测试可以不开浏览器跑一遍 React 树：
node test/test_client.cjs test/fixture.json
或从正在运行的插件里取一份实时快照当 fixture：
curl -s http://127.0.0.1:<port>/dsh-etf-monitor/api -o fixture.json
node test/test_client.cjs fixture.json
小结¶
把「国家队是不是在买 ETF」从搜索引擎和手工看盘，变成一个 DSH 侧边栏里的自动重算面板，代价是几个口径上的局限。目录页在 https://www.skillhub.cn/plugins/lacrimosa-da/dsh-etf-monitor，源码和 README 在 https://github.com/lacrimosa-da/dsh-etf-monitor。
