前言¶
投资组合分析需要处理持仓、收益率、风险指标、曲线、久期、行业分布等多维度数据，传统方式要么依赖复杂 Excel 模型，要么需要调用多个第三方 API，步骤多、易出错。investorclaw 通过 MCP-HTTP 协议将分析能力封装为 Skill，在 Cursor/Claude Code 等工具中直接调用，减少手动操作。
是什么¶
investorclaw 是一个专业级的投资组合分析 Skill，由社区开发者 user_15292d5a 维护，版本 1.0.1。它定位为「Deterministic-first portfolio analyzer」（确定性优先的投资组合分析器），通过 MCP-HTTP 协议提供持仓分析、绩效计算、风险指标、FRED 收益率曲线、债券久期、行业拆分和场景再平衡等功能。
核心功能¶
- 持仓分析：展示投资组合中各资产持仓情况
- 绩效计算：计算投资组合的收益表现
- 风险指标：计算 Sharpe 比率和 Sortino 比率等风险调整后收益指标
- FRED 收益率曲线：接入 FRED 数据，提供国债收益率曲线
- 债券久期：计算债券组合的久期指标
- 行业拆分：按行业维度拆分投资组合分布
- 场景再平衡：模拟不同市场场景下的组合再平衡
安装与启用¶
Skill 依赖 API Key，安装前需配置环境变量。
- 克隆或获取该 Skill 的代码仓库（由来源 community 提供）
- 安装依赖：ic-engine 和 clio（Skill 说明中明确列出这两个后端组件）
- 在 Claude Code / Cursor 等工具中启用该 Skill，配置 API Key（标签 requires_api_key=true 表示需要密钥）
启用后，在对话中直接使用「investorclaw」相关的指令即可调用分析功能。
典型用法¶
以分析投资组合为例：
- 提供持仓数据（支持常见格式）
- Skill 自动计算 Sharpe、Sortino 指标
- 查询 FRED 收益率曲线并计算久期
- 生成行业分布图表
- 模拟不同市场场景下的再平衡建议
适用场景与注意¶
- 适合需要快速生成投资组合分析报告的场景，尤其适合量化分析、资产配置规划
- 需要 API Key，且依赖 ic-engine 和 clio 组件，安装前需确认环境支持
- 功能以「确定性优先」为设计原则，适合对结果可复现性要求较高的场景
短结尾¶
investorclaw 通过 MCP-HTTP 将多维度投资组合分析能力集成到 Claude Code 等工具中，减少手动计算步骤，提升分析效率。如需使用，请访问官方地址：https://api.skillhub.cn/user_15292d5a/yjkj-investorclaw
